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前情提要：
遭遇群雄痛击而无法脱身的信长，只能向将军义昭低头求和，义昭是否会答应呢?
本文开始：
话说明智光秀快马加鞭，赶赴二条城，向义昭说道：「在下这次前来，是有事想拜託将军!」
「别客气，你说。」
「希望浅井、朝仓能与织田和解!」
义昭闻言大笑：「哈哈哈，你以为我会帮助信长吗?」
「不，请您仔细考虑一下，和解也等于帮了浅井、朝仓一把。他们若是持续作战，就必需从本国搬运兵粮。现正冰天雪地，想衝破织田封锁，运进兵粮是绝不可能的事!若此时不和解，朝仓、浅井也将被积雪吞没，走向灭亡!」
足利义昭唯恐浅井、朝仓联军当真被活活冻死，不禁犹豫起来。光秀又说：「这是信长的亲笔信，他说天下是将军所有，他绝不敢有丝毫妄想!若您能卖个人情给信长，对您也有好处!」义昭拆信一看，只见信中言词卑微，颇有臣服之意，不禁得意起来：「嘿嘿，信长终于见识到本将军的厉害，向我低头了……。」答道：「好吧，光秀，我马上写信，你在这儿等着!」「真是感谢!」
于是，光秀顺利争取到将军及天皇调停的圣旨，朝仓义景将江北之地划给了信长，换得了归国之路。三好三人眾则在篠原长房的调解下，与松永久秀、三好义继谈和，本愿寺失去盟军支持，也暂缓攻势。信长终于摆脱自桶狭间以来，最艰难的窘境。
信长见各方人马散去，这才松了一口气。为了感念战死之将森可成的往日功绩，召其子相见。长男森可隆已在手筒山战死，次男森长可，武勇俊秀，桀敖好战，使一桿长枪，削骨若泥，畅快无阻，号称「人间无骨」。信长喜爱非常，封为金山城主，官拜武藏守。三子森兰丸明眸皓齿，俏眉朱唇，配上一袭长发，真乃国色美男，信长更加欣赏，将兰丸与弟弟坊丸、力丸、千丸，一齐收为侍童，善加栽培。
这一天，信长将太刀託给森兰丸保管，前往如厕，兰丸于是数着刀上的图腾来打发时间。数日之后，信长偶然开起玩笑，要侍童们猜猜刀鞘上的菊花数目，答对了就把宝刀送给他。侍童们热烈抢答，唯独森兰丸不发一语。信长叫他试着作答，他说：「我不猜!我早就数过，也知道答案了!」果然兰丸所说的数字，正确无误，信长就将菊花太刀相赠，取名「智诚之剑」。
冬霜渐尽，转眼又是新春时节，森兰丸捧着京都商贾送来的蜜柑，摇摇晃
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